Sep 04, 2025 (Grupo CMA via COMTEX) --
São Paulo, 4 de setembro de 2025 - A Suzano informou na noite de ontem (4) que foi precificada a
oferta de bonds pela sua subsidiária integral Suzano Netherlands, com emissão de
títulos de dívida para colocação no mercado internacional, no valor principal de US$ 1 bilhão,
com yield de 5,667% ao ano e cupom de 5,500% ao ano, a serem pagos semestralmente e com vencimento
em 15 de janeiro de 2036. A
liquidação da oferta está prevista para a próxima quarta-feira, 10 de setembro.
Os Bonds 2036 constituirão obrigações sênior e contarão com garantia integral da companhia.
Os recursos líquidos captados por meio desta emissão serão utilizados para liquidação da oferta
de recompra no exterior, de todas e quaisquer sênior notes em circulação, emitidas pela Suzano
Austria, as quais possuem taxa de juros correspondentes a 5,750% ao ano, vencimento em 2026 e são
garantidas pela companhia, e oferta de recompra no exterior, de todas e quaisquer sênior notes em
circulação, emitidas pela Suzano International (originalmente emitidas pela Fibria Overseas
Finance Ltd),
as quais possuem taxa de juros correspondentes a 5,500% ao ano, vencimento em 2027 e são garantidas
pela companhia, em ambos os casos, conforme os termos e condições estabelecidos na oferta de
recompra, datada de 2 de setembro de 2025, bem como para uma posterior recompra antecipada de tais
sênior notes, sujeita às condições de mercado.
A companhia e a Suzano Netherlands apresentaram declaração de registro (incluindo prospecto) na
Securities and Exchange Comission (SEC, órgão equivalente à Comissão de Valores Mobiliários nos
Estados Unidos) sobre a oferta.
A companhia informa que o prospecto suplementar preliminar, o Formulário 6-K e outros documentos
que a Suzano e a Suzano Netherlands protocolaram na SEC podem ser obtidos gratuitamente acessando o
website da SEC, www.sec.gov.
Cynara Escobar - cynara.escobar@cma.com.br (Safras News)
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